【摘要】證監(jiān)會：以做強主場為方向，持續(xù)提升A股吸引力競爭力；下月起10萬元及以上貴金屬現(xiàn)金交易需報告；今年上半年A股新開戶1260萬戶，同比增長32.77%；首批10只科創(chuàng)債ETF獲批，硬科技賽道迎來生力軍；8000億元“兩重”建設項目清單全部下達完畢；乘聯(lián)分會：預估6月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量126萬輛，同比增長29%；2025年護航新型工業(yè)化網(wǎng)絡安全專項行動啟動；特朗普稱美越達成貿(mào)易協(xié)議；美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指、標普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，標普500指數(shù)漲0.47%，納指漲0.94%，兩大指數(shù)再創(chuàng)收盤歷史新高，道指微跌0.02%。大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲近5%，英偉達、蘋果漲超2%，谷歌漲超1%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.06%，熱門中概股方面，新東方跌超3%，阿里巴巴、理想汽車跌超2%。

熱點聚焦

一、伊以沖突

①伊朗總統(tǒng)批準暫停與國際原子能機構(gòu)合作

②“伊核計劃被推遲約1至2年” 美國防部再稱摧毀伊朗核設施

③伊朗官員：若敵人再次侵略 伊方將做出毀滅性回應

二、巴以沖突

①本輪巴以沖突已致加沙地帶57012人死亡

②哈馬斯稱正在研究新收到的加沙?；饏f(xié)議草案

③哈馬斯稱愿簽?；饏f(xié)議 前提是徹底結(jié)束沖突

三、關稅

①特朗普稱美越達成貿(mào)易協(xié)議

②德國前總理默克爾：歐盟不應懼怕美國的關稅

③德國機械制造業(yè)呼吁美歐盡快化解貿(mào)易爭端

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、核聚變能源首次簽約 商業(yè)化進程與產(chǎn)業(yè)鏈熱度升溫

可控核聚變概念股再度走強。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司達成協(xié)議，將購買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項目的200兆瓦電力，此次簽約標志著核聚變能源首次實現(xiàn)商業(yè)化電力采購。另外，2025中國國際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會將于7月16至17日召開，展會展示核能源與核聚變相關內(nèi)容、核電站相關展示、核燃料循環(huán)和核安全設備等。

申萬宏源表示，隨著技術的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國內(nèi)招投標加速，核聚變技術的工程化與商業(yè)化進程有望加快，堅定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

相關概念公司有蘭石重裝、中洲特材、百利電氣等。

2、“反內(nèi)卷”背景下水泥行業(yè)盈利望迎來拐點 頭部公司望充分受益

7月1日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。意見表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近期，行業(yè)反內(nèi)卷關注度顯著提升。分析認為，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤進入磨底階段，企業(yè)的努力目標從追求份額回到恢復盈利。2024年水泥行業(yè)全國單位凈利已接近2015年歷史底部，價格帶來的盈利彈性遠大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益。

相關概念公司有華新水泥、海螺水泥等。