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【0701脫水研報】從Token角度看AI算力，推理端算力需求將快速增長；HBM需求強勁，技術(shù)突破將帶來國產(chǎn)設(shè)備和材料放量！

來源：證券時報·e公司 2025-07-01 21:17

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核心看點：

今日研報內(nèi)容： 1、大廠Token調(diào)用量已出現(xiàn)明顯加速拐點，推理端算力需求快速增長 2、國補刺激效果突出，Q2家電板塊業(yè)績前瞻 3、HBM需求強勁，技術(shù)突破將帶來國產(chǎn)設(shè)備和材料放量 4、Q2末到Q3飲料行業(yè)迎來旺季催化，龍頭或演繹市占率提升邏輯

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責(zé)任編輯：賴少華

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